申購一手僅13％中籤 天津港孖展戶「蝕息」 23/05/2006
市場消息透露，明日掛牌的天津港（3382），申請一手的散戶中籤比率只有一成三，認購一百萬股以下的投資者未必穩獲一手，換言之，借孖展認購的散戶或會中「空寶」，「齋蝕」孖展息予證券行。
預測升幅降至僅兩成 以認購一百萬股天津港計算，連同經紀佣金及手續費，涉及金額約一百九十萬元，若以九成孖展及五厘半息率計算，投資者須繳付一千七百一十七元利息，假設可獲分配一手即二千股，天津港股價最少要較招股價一點八八元升近四成六，至二點七四元才可回本。不過近日港股回軟，市場對天津港首日掛牌的升幅預測亦收窄，由早前預測可升三至四成，降至估計不足兩成至三成。
是次天津港公開發售部分共獲得一千七百零二倍超額，凍結資金一千八百五十億元，創香港新股超額認購的歷史新高，該公司已向全球協調人授予超額配發權，可額外配發相當於今次發售的一成半股份。至於供天津發展（0882）股東優先認購的六千一百二十萬股天津港，最終只有四千五百四十萬股獲認購，餘額將撥歸國際配售部分。
此外，消息人士透露，鷹君（0041）分拆的冠君產業（2778）亦未能「一人一手」。冠君是次合共獲六萬零一百一十七名散戶捧場，公開發售部分錄得六點五倍認購，國際配售則獲三點五倍認購，並以每單位五點一元定價。
新地REIT名「創紀房託」 另外，瑞安建業（0983）分拆的瑞安房地產，其保薦人向基金經理傳送的電郵顯示，該公司計劃發行十六點二億個單位，集資十億美元（約七十八億港元），發售單位相當於擴大後股本三成，市場傳聞每單位售價介乎六元至七點五元。該公司計劃六月五日展開國際配售，六月十二日公開發售，十六日定價。
據市場消息透露，新鴻基地產（0016）分拆出來的房地產投資信託基金，已命名為「創紀房託」，以反映旗下資產觀塘創紀之城一期的價值，目前正等待證監會的批准，料可於下月掛牌，集資最多三十九億元。
招行中信承銷商敲定 隨中國銀行（3988）今日截止招股，其他中資銀行亦加緊來港上市步伐，當中市傳集資約一百五十億元的招商銀行，已選定四家承銷商，包括中金公司、瑞銀、摩根大通以及招行全資附屬投行招銀國際。
至於計劃今年十一月來港上市的中信銀行，傳花旗集團、雷曼兄弟及豐三家國際投行極有可能擔任承銷商或財務顧問，中金及中信證券亦將入選，預料周內公布名單。
此外，工行副行長李曉鵬表示，該行計劃年內赴港上市，按規定須提交截至今年首季的財務審計報告，該行現正抓緊進行，換言之，工行將於九月底前完成上市。市傳工行初訂上市日期為九月四日，集資逾九百億元。